MAKE Interactive, un socio Gold de Bitrix24, ha creado una nueva aplicación para Bitrix24 CRM que le permite diseñar de forma flexible y atractiva las cotizaciones (o facturas) en su servicio Bitrix24 Cloud. Actualmente, la aplicación no está disponible a través del mercado, debe ponerse en contacto directamente con MAKE Interactive.
La declaración convincente de uno de nuestros clientes que pidió un servicio como este fue lo que presentó a su cliente, su cotización, es a menudo la primera impresión que el cliente recibe, ya que es lo primero que ven con su logotipo y Nombre en él. La factura pdf o impresa es el instrumento de la parte más fundamental de la relación, el pago de productos o servicios.
Las cotizaciones existentes en Bitrix24 tienen una flexibilidad limitada. MAKE Interactive ha solucionado este problema de una manera elegante: al guardar un archivo .docx en una carpeta especial dentro del Drive, se convierte en una plantilla para las cotizaciones. Se pueden crear y seleccionar más de una plantilla. Después de hacer una cotización en el CRM, se puede seleccionar en la página de la aplicación, y la información de la cotización entrará en la plantilla.
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Las macros en la plantilla se basan en el nombre del campo con un "$" y paréntesis; En nuestro ejemplo, $ {BEGINDATE} es la fecha de la cotización y $ {ASSIGNEDBYID} es la persona que creó la cotización. Los campos de cotización personalizada están sostenidos, pero habrá algunos casos en los que se necesitará construir una plantilla personalizada con la ayuda de MAKE Interactive.
Tenga en cuenta que cualquier cantidad de texto: términos de uso, condiciones especiales, renuncias legales, etc. se pueden agregar fácilmente y en el formato que desee.
Aquí hay una foto de una plantilla de cotización de ejemplo:
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Aquí hay una comparación de la tabla en la plantilla frente a la tabla en la cotización.
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Las cotizaciones generadas se guardan en una carpeta del Drive.
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Y los títulos de las cotizaciones pueden reflejar la plantilla utilizada u otros parámetros:
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