Blog Automatización en CRM: Simplifica tu Trabajo

Automatización en CRM: Simplifica tu Trabajo

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Anton Budon
2 min
32
Publicado: 11 de Julio de 2024
Anton Budon
Publicado: 11 de Julio de 2024
Automatización en CRM: Simplifica tu Trabajo

Las reglas de automatización en CRM son esenciales para optimizar y agilizar diversos escenarios de trabajo en tu empresa. Estas reglas permiten automatizar tareas como realizar llamadas, enviar SMS, correos electrónicos y mensajes a través de canales abiertos, eliminando la necesidad de intervención manual constante.

Configuración de Reglas de Automatización en CRM

Para configurar reglas de automatización y disparadores, sigue estos pasos:

  1. Accede a la Sección de CRM: Dirígete a la sección de CRM de Bitrix24.
  2. Selecciona la Entidad de CRM: Elige la entidad de CRM que deseas automatizar.
  3. Haz clic en Automatización: Pulsa el botón de Automatización para comenzar la configuración.

Interfaz para Agregar Reglas de Automatización y Disparadores

Las reglas de automatización se clasifican en grupos según las tareas que realizan. En este artículo, nos centraremos en el grupo de Alertas para los empleados.

Para más detalles sobre cómo configurar las reglas de automatización para el grupo Información del cliente, te recomendamos leer este artículo donde encontrarás una guía detallada sobre el proceso.

Beneficios de la Automatización en CRM

  • Ahorro de Tiempo: Automatiza tareas rutinarias para que tu equipo pueda enfocarse en actividades de mayor valor.
  • Reducción de Errores: Minimiza los errores humanos al automatizar procesos clave.
  • Mejora en la Comunicación: Envía alertas y actualizaciones automáticas a los empleados y clientes, manteniéndolos siempre informados.

¡Descubre más sobre cómo la automatización en CRM puede transformar tu negocio en Bitrix24! Comienza a optimizar tus procesos hoy mismo.


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