Blog Importar Preset de Soluciones

Importar Preset de Soluciones

Novedades
Anton Budon
1 min
703
Actualizado: 17 de Abril de 2023
Anton Budon
Actualizado: 17 de Abril de 2023
Importar Preset de Soluciones
Queridos amigos,

Si desean obtener configuraciones preestablecidas de CRM que sean adecuadas justo para su negocio, ahora lo pueden hacer importando un preset de soluciones a su Bitrix24.

Lo pueden hacer tanto en el momento de crear su nueva cuenta de Bitrix24, como decidir más tarde. El sistema les ofrece las dos opciones, junto con la posibilidad de elegir el preset necesario en nuestro Marketplace.



Solo recuerden, que si ya tienen una cuenta de Bitrix24 con datos importantes, necesitan bajarlos antes de intalar el preset seleccionado. Caso contrario, los datos se perderán.

¿Qué es lo que cambiará al importar un preset de soluciones?
Primeramente, de forma automática se configurará la sección de CRM, se agregarán etapas a negociaciones, estados a prospectos, etc. Además, se modificará el formulario de CRM, es decir, la ficha de prospecto o de negociación. Se agregarán y se ocultarán los campos correspondientes.

Si necesitan una configuración de CRM específica para su negocio, pueden ponerse en contacto con uno de nuestros socios para que le asesore.

Para más información sobre la importación de preset de soluciones, por favor, consulte este artículo

Su equipo,
Bitrix24


Lo Más Destacado
Novedades
Bitrix24 Sync: ¡una nueva forma de la comunicación empresarial!
Novedades
CoPilot, tu nuevo asistente de IA
Webinars
Webinarios en noviembre 2023
Novedades
CoPilot Pro en Bitrix24
Novedades
Canales en Bitrix24
También te puede interesar
Artículos
Webinars
Glosario

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 es un lugar donde todos pueden comunicarse, colaborar entre tareas y proyectos, administrar clientes y mucho más.

Empezar gratis
También te puede interesar
Transferencias y cancelaciones en la aplicación móvil
Novedades
Transferencias y cancelaciones en la aplicación móvil
2 min
Ficha de negociación: propiedades y campos de productos
Novedades
Ficha de negociación: propiedades y campos de productos
1 min
Calendario: espacios disponibles abiertos
Novedades
Calendario: espacios disponibles abiertos
1 min