De Reportes Impresos a Visibilidad en Tiempo Real: Automatización de extremo a extremo integrada con Microsoft Dynamics BC

Moises Ravelo

Jefe de administración, Industrias Certanium S.A de C.V

“Automatizar el proceso de ventas de extremo a extremo, desde la prospección del cliente hasta la entrega de los productos y el cierre financiero.”

Estado inicial

Los procesos de gestión de ventas se realizaban mayoritariamente de forma manual, mientras que la operación se apoyaba parcialmente en el ERP. Los asesores comerciales debían diariamente capturar y generar los reportes impresos sobre los resultados de las visitas realizadas, los cuales eran entregados posteriormente a sus supervisores. Este esquema dificultaba la trazabilidad de la información, el seguimiento oportuno de las oportunidades y la consolidación de datos para la toma de decisiones.

Desafío

Automatizar el proceso de ventas de extremo a extremo, desde la prospección del cliente hasta la entrega de los productos y el cierre financiero. Implementar la sincronización del catálogo de productos con el ERP Microsoft Dynamics BC, asegurando la correcta actualización y el seguimiento del estado de los pedidos del cliente entre ambos sistemas.

Solución

Se implementó el flujo del proceso de ventas, distribuido en múltiples embudos y adaptado a la moneda y al idioma del país de operación. • Se desarrolló un middleware para habilitar la integración bidireccional entre Bitrix24 y el ERP Microsoft Dynamics BC, garantizando la sincronización de la información entre ambos sistemas. • Asimismo, se diseñaron y desarrollaron reportes de las actividades diarias de los asesores comerciales, ajustados al formato y a los requerimientos específicos del departamento, facilitando el control operativo y la visibilidad del desempeño comercial.