Controla la configuración y los datos
Cuando un prospecto escribe fuera del horario comercial, el primer contacto puede determinar si continúa o abandona la conversación. Un CRM chatbot recopila los datos iniciales, identifica la necesidad y deja el lead preparado para una revisión comercial.
En Bitrix24, puedes definir preguntas de calificación, registrar las respuestas en el CRM y establecer cómo debe continuar cada caso. Por ejemplo, si el visitante indica el servicio que busca y su plazo de compra, el flujo puede clasificar el lead y dejarlo listo para el responsable correspondiente.
Define la ruta para cada tipo de lead
Establece cómo continuar según la categoría de la consulta, el mercado atendido o la responsabilidad comercial. Cuando faltan datos o ninguna regla coincide, deja el lead en una cola de revisión para que un usuario autorizado determine el siguiente paso.
Recopila datos antes del primer contacto
Define las preguntas que el chatbot debe realizar antes de crear o actualizar un lead: nombre, empresa, necesidad principal y plazo previsto. El registro recibe contexto desde la primera conversación, para que el responsable pueda continuarla sin repetir la fase inicial de descubrimiento.
Trigger, acción del CRM y resultado
Trigger: un visitante inicia una conversación. Acción del CRM: el chatbot recopila sus respuestas y las registra según los criterios definidos. Resultado: puedes contar cuántos contactos fueron capturados, cuántos completaron la calificación y cuántos quedaron listos para seguimiento, dentro o fuera del horario comercial.
Diseña preguntas que permitan decidir
La calificación funciona mejor cuando cada pregunta cambia una decisión del flujo. Prioriza señales como el producto solicitado, el presupuesto previsto o la urgencia, y evita pedir información que el equipo no utilizará.
Un diálogo breve puede separar los leads que requieren atención inmediata de los que necesitan información adicional o una ruta comercial distinta.
Controla la configuración y los datos
Asigna permisos según las responsabilidades del equipo: quién puede modificar el flujo, consultar conversaciones y editar registros. Esta separación ayuda a conservar criterios de calificación coherentes y limita cambios accidentales en las reglas que utiliza ventas.
Mide el avance después del chat
Revisa los contactos que iniciaron una conversación, los que completaron la calificación y los que pasaron a seguimiento. También observa dónde abandonan los visitantes o qué respuestas dejan leads sin clasificar para ajustar las preguntas y las rutas del flujo.
Entrega contexto al responsable de ventas
La conversación debe terminar en una acción comercial concreta. Desde el registro del lead, el propietario puede revisar las respuestas y decidir si contactar, enviar información o avanzar la oportunidad.
Integra este paso con la gestión habitual de leads, contactos y actividades para que la calificación no quede separada del trabajo diario.
